Microsoft Dynamics 365 (Leads do Dataverse): Enviar leads de chat para o Dynamics com o Power Automate

O que essa integração do Dynamics 365 faz

Seu chatbot de IA ou chat ao vivo coleta nome, e-mail, telefone, empresa, URL da página e a transcrição completa. Em seguida, o Social Intents publica esses dados em um endpoint HTTP seguro do Power Automate. O fluxo usa o Microsoft Dataverse para adicionar uma nova linha em Leads e também pode anexar a transcrição como uma nota (anotação). Resultado: captura consistente de leads no Dynamics 365 com contexto de conversa.

Suposições (para clientes existentes do Dynamics 365)

• Você tem um ambiente ativo do Dynamics 365 Sales com o Dataverse disponível.
• Você pode acessar o Power Automate no mesmo locatário e ambiente.
• Seu usuário de conexão tem direitos para criar Leads e Notes, se usados.

Campos que você enviará a partir de intenções sociais

Padrão: e-mail, nome, sobrenome, telefone, empresa, site ou URL da página
Contexto: transcrição e sessionId

Etapa 1 Criar uma ação personalizada em Social Intents

Em Social Intents, crie uma nova ação personalizada → Chamar solicitação de API. Dê a ela o nome de create_dynamics_lead ou similar. Defina-a como Auto Trigger on Chat End ou trigger por meio de suas regras de qualificação.

Configurações de solicitação

• Método: POST
• Cabeçalhos:
  • Content-Type: application/json
  • x-webhook-secret: YOUR_LONG_RANDOM_SECRET
• Modelo JSON do corpo:

{
  "subject": "Chat lead from {{widgetName}}",
  "firstname": "{{visitorFirstName}}",
  "lastname": "{{visitorLastName}}",
  "company": "{{visitorCompany}}",
  "email": "{{visitorEmail}}",
  "phone": "{{phone}}",
  "website": "{{sourceUrl}}",
  "transcript": "{{transcript}}",
  "sessionId": "{{sessionId}}"
}

Etapa 2 Criar o fluxo do Power Automate

1. Crie um fluxo de nuvem instantâneo com acionador Quando uma solicitação HTTP é recebida em seu ambiente Dynamics Dataverse.
2. Gerar o esquema JSON a partir dessa carga útil de amostra:

   {
     "subject": "Chat lead from Widget A",
     "firstname": "Jamie",
     "lastname": "Rivera",
     "company": "Acme Co",
     "email": "jamie@example.com",
     "phone": "+1 404 555 1212",
     "website": "https://example.com/pricing",
     "transcript": "Agent: Hi...\nVisitor: ...",
     "sessionId": "abc123"
   }

3. Adicione uma verificação de segredo compartilhado:
   • Condição: triggerOutputs()?['headers']?['x-webhook-secret'] é igual a YOUR_LONG_RANDOM_SECRET
   • If no branch: Response 401 with body {"ok":false}
4. Adicione uma linha de Lead na ramificação If yes (Se sim):
   • Ação: Microsoft Dataverse Adicionar uma nova linha
   • Tabela: Leads
   • Campos do mapa:
     • Tópico ← assunto
     • Nome próprio ← firstname
     • Sobrenome ← lastname
     • Nome da empresa ← empresa
     • E-mail ← e-mail
     • Telefone celular ← telefone
     • Site ← site
     • Descrição ← expressão:

       concat(
         'Session: ', triggerBody()?['sessionId'],
         '\n\n--- Transcript ---\n', coalesce(triggerBody()?['transcript'], '')
       )

5. Opcionalmente, anexe o histórico escolar como nota:
   • Ação: Microsoft Dataverse Adicionar uma nova linha
   • Tabela: Notas (anotações)
   • Assunto: Transcrição do bate-papo
   • Nota de texto: transcrição do gatilho
   • Regarding (Lead): definido como a nova saída de ID do item de lead
6. Devolver uma resposta às intenções sociais:

   {
     "ok": true,
     "message": "Lead created",
     "leadId": "@{outputs('Add_a_new_row')?['body/leadid']}"
   }

7. Salve o fluxo. Em seguida, abra novamente o cartão de acionamento para visualizar o campo URL HTTP POST.

O URL HTTP POST é gerado pelo Power Automate quando você salva o fluxo. Ele se parece com:

https://prod-45.westus.logic.azure.com/workflows/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/triggers/manual/paths/invoke?api-version=2016-06-01&sp=%2Ftriggers%2Fmanual%2Frun&sv=1.0&sig=AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz

Copie esse URL completo e cole-o no URL do endpoint de sua ação personalizada do Social Intents. Mantenha seu cabeçalho x-webhook-secret em sincronia com o fluxo para fins de segurança.

Exemplo de caso de uso

Criar automaticamente um lead quando um chat termina

Configure a ação a ser disparada na conclusão do chat. Toda conversa gera um Lead no Dynamics 365 com a transcrição incorporada na Descrição ou anexada como uma Nota, fornecendo contexto de vendas no primeiro contato.

Solução de problemas em ambientes existentes

• Conector não disponível: Crie o Flow no mesmo ambiente Dataverse usado pelo seu aplicativo Dynamics 365 Sales.
• Erros de permissão: O usuário da conexão precisa criar direitos sobre Leads e Notas, se aplicável.
• A pesquisa de notas falha: Use a saída da ID do item da etapa de Lead para Regarding (Lead).
• Segurança: Proteja a URL do Flow, imponha o x-webhook-secret e, opcionalmente, faça o gate com o Azure APIM ou o acesso condicional.

Com o Social Intents, o Power Automate e o Microsoft Dataverse, a captura de leads do Dynamics 365 torna-se automática e segura, sem entrada manual e sem gerenciamento de tokens.