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Social Intents
Serviços financeiros

Secure Live Chat for Financial Services

Ajude os clientes com contas, empréstimos e questões financeiras, de forma segura e em conformidade com as normas. Sua equipe responde a partir do Microsoft Teams, Slack ou Google Chat.

Iniciar avaliação gratuita Agendar demonstração

Confiado por mais de 300 bancos, cooperativas de crédito e empresas de tecnologia financeira

Consultor financeiro usando chat ao vivo
Bate-papo seguro

Preciso de ajuda com o meu pedido de hipoteca.

300+
Instituições financeiras
256 bits
Criptografia SSL
45%
Resolução mais rápida
24 horas por dia, 7 dias por semana
Suporte de IA disponível

Criado para equipes de serviços financeiros

Do banco de varejo à gestão de patrimônio, a Social Intents ajuda sua equipe a atender os clientes com segurança.

Banca de varejo

Ajude os clientes com consultas sobre contas, problemas com cartões e dúvidas bancárias cotidianas instantaneamente.

  • Consultas de saldo da conta
  • Ativação do cartão e cartões perdidos
  • Localização das agências e caixas eletrônicos

Empréstimos e hipotecas

Oriente os candidatos ao longo dos processos de empréstimo e responda às perguntas sobre hipotecas sem longos tempos de espera.

  • Status do pedido de empréstimo
  • Cotações de taxas e pré-aprovação
  • Ajuda para o envio de documentos

Gestão de Patrimônio

Ofereça um serviço de excelência para clientes de alto patrimônio líquido com suporte por chat seguro e personalizado.

  • Consultas sobre portfólio
  • Agendamento de orientadores
  • Compartilhamento seguro de documentos
Equipes Integração com o Microsoft Teams

Use Microsoft Teams or Slack for Financial Services Live Chat

As equipes de serviços financeiros já têm o Microsoft 365 ou o Slack. O Social Intents permite que seus consultores e equipe de suporte conversem diretamente com os clientes. Sem necessidade de instalar novos softwares, sem dores de cabeça com conformidade.

Inicie sessão com a sua conta corporativa da Microsoft

SSO com credenciais existentes. Não é necessário fazer login separadamente.

Encaminhar conversas para canais do Teams do departamento

Banca de retalho, empréstimos, gestão de patrimónios: cada um tem o seu próprio canal.

Agentes ilimitados incluídos

Adicione toda a sua equipe de suporte e consultoria. Sem taxas por usuário.

Conversa encaminhada para o Microsoft Teams

Os chatbots com IA respondem a perguntas rotineiras 24 horas por dia, 7 dias por semana

Treine um chatbot de IA com as perguntas frequentes, tabelas de preços e políticas do seu produto. Os clientes obtêm respostas instantâneas, mesmo após o horário comercial e nos finais de semana.

ChatGPT

ChatGPT

GPT-5.2 powered responses trained on your financial products and services.

Claude

Claude

Claude, da Anthropic, para conversas atenciosas e cordiais com os clientes.

Gêmeos

Gêmeos

Gemini do Google para compreensão multimodal.

Recursos para serviços financeiros

Personalização da marca

Combine as cores e o logotipo da sua marca no widget de chat.

Roteamento do departamento

Envie chats para a equipe certa automaticamente com base no tópico ou na página.

Convites pró-ativos

Aative convites para bate-papo em páginas importantes, como solicitações de empréstimo ou abertura de conta.

Transcrições de bate-papos

Envie transcrições por e-mail aos alunos e funcionários para fins de documentação.

Modo Horário de expediente

Mostrar chatbot com IA após o expediente, chat ao vivo durante o horário comercial.

Painel de análise

Acompanhe o volume de conversas, os tempos de resposta e a satisfação dos alunos.

Perguntas frequentes

Sim. Todos os dados de chat são criptografados com SSL de 256 bits. Oferecemos conformidade com SOC 2, e os chats podem ser configurados para evitar a coleta de informações pessoais confidenciais. Seus dados nunca saem do seu espaço de trabalho do Microsoft Teams ou Slack.
Sim! Crie vários widgets de chat e asse cada um a um canal diferente do Teams. Banca de retalho, hipotecas, gestão de patrimónios: cada equipa pode ter o seu próprio chat dedicado.
Sem taxas por agente. Adicione quantos consultores, representantes de suporte e funcionários da filial forem necessários. Todos podem participar dos chats com os clientes.
Sim. Você pode treinar a IA com o conteúdo do seu site, tabelas de preços, perguntas frequentes sobre produtos e políticas. Ela aprende as ofertas específicas da sua instituição para fornecer respostas precisas.
Yes. You can connect ChatGPT, Claude, or Gemini and train it on your rate sheets, product FAQs, and policies. It handles common questions — general account questions, hours, rates — and escalates to a human for anything that needs personalized attention or involves sensitive details.
Yes. The chat widget is a small JavaScript snippet you add to any web page, including authenticated portals. Many of our financial customers run it on loan application pages and account screens to catch questions right at the decision moment.
Social Intents uses 256-bit SSL encryption, is SOC 2 compliant, and is GDPR-ready. You can configure it to avoid collecting sensitive PII. Chat data can also live within your Microsoft Teams or Slack environment, keeping it inside your existing security perimeter.

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Junte-se a mais de 300 instituições financeiras que utilizam a Social Intents para se conectar com os clientes de forma segura.

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14 dias de avaliação gratuita · Não é necessário cartão de crédito